星球日报|凯联资本产业研究院1-6月新能源车月报:半载,谁拽?

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目录

《2022年1-6月新能源车追踪分析月度报告》

1、2022年6月国内新能源乘用车市场整体情况

1.1上半年国内乘用车市场整体平稳,6月表现大超预期

1.21-6月有新能源加持的头部厂商才能保持同比正增长

1.36月有7款新能源车型进入到车型Top 25总榜

1.46月插电混动车型占新能源车比重降低至20.3%

2、2022年1-6月新能源乘用车市场中厂商及车型表现

2.1上半年新能源销量比亚迪占比高达28.2%,自主品牌优于合资

2.26月新能源车型环比普增,11款销量破万

2.36月30万以上价格带集中度高,15-30万价格带车型竞争激烈

3、自主品牌新能源汽车销量比较

3.1造车新势力,上半年小鹏夺冠

3.2上半年主流自主品牌在新能源领域逐渐分化

研究背景

随着全球新能源产业高速发展和技术成熟,2021年内中国新能源乘用车单月销售渗透率突破20%,乘用车电动化趋势正在逐渐明朗。

凯联资本为及时、快速、有效追踪乘用车电动化节奏,并理解车企在车型、价格、功能上布局和选择,将在中汽协、乘联会等官方权威数据基础上,结合易车APP车型销量、价格、功能(智能化)数据收集,以月度时间维度推出新能源乘用车持续跟踪报告。

随着6月份的结束,各家新能源车企都交出了上半年的业绩答卷。上半年整体新能源市场不断给予超预期的月度数据,其中玩家既有翻倍增长,也有原地踏步。凯联产业研究院本次将结合2022年6月和上半年国内新能源乘用车市场表现数据做观察和总结。

1、2022年6月国内新能源乘用车市场整体情况

1.1上半年国内乘用车市场整体平稳,6月表现大超预期

2022年6月乘用车零售达194.3万辆,较5月135.4万辆有43.5%的增长,环比增速处于近6年同期历史最高值;与去年6月同期的158.2万辆也有22.6%的增长,整体表现大超预期。

6月新能源乘用车零售数据53.2万辆,创下新能源月销纪录,环比增速为47.6%,同比增速为130.8%。6月新能源渗透率达到27.4%,在燃油车购置税减半的政策刺激下逆势提升。

22年上半年结束,国内乘用车产销分别完成1,022.2万辆和926.1万辆,同比分别增长7.0%和仅下降6.6%,这在3-5月受疫情严重影响背景下显得尤为难得,离不开各主管部门对汽车生产全力保供的支持,和促汽车消费政策的迅速出台。

6月在复产复工、全力保供、积极政策刺激下,乘用车产销两端继续恢复。6月合计生产了220万辆乘用车,较5月份167.1万辆增长31.7%;新能车产量达56.6万辆,环比增速达30.3%。生产端已经完全实现恢复。

值得注意的是,6月新能源车批发量达57.1万辆,比产量56.6万辆还多0.5万辆,经销渠道端的扩张同样迅速。

自5月底推出燃油车购置税减免的刺激政策以来,市场普遍担忧燃油车和新能源车之间会有此消彼长的关系,但从6月数据来看,燃油车的强势复苏并没有对新能源车构成冲击。

汽车刺激政策首月,燃油车零售销量达141.1万辆,同比增速4.4%,停止了连续12个月漫漫负增长。新能源车同比增速创下季度新高,达131.3%。

1.21-6月有新能源加持的头部厂商才能保持同比正增长

22年1-6月累计销量来看,除比亚迪、奇瑞汽车外,其他大部分车企都出现同比衰退现象,主要原因是3-5月受疫情等综合原因而发生较为明显的燃油车衰退情况。比亚迪和奇瑞的逆势增长很大程度上和自身新能源业务发展能够补齐燃油车衰退的负面影响有关。

单月来看,在连续两月同比负增长以后,6月头部车企大部分均成功实现同比正增长,仅上汽通用和长城汽车两家为同比负增长。

比亚迪和特斯拉同比增速最快,去年同期比亚迪月销不过4.9万辆,今年6月就实现了历史性的月销13.3万辆,同比增速达到171.6%。特斯拉也从去年同期的2.8万辆提升到今年6月历史性的7.8万辆。

1.36月有7款新能源车型进入到车型Top 25总榜

6月份有7款新能源车型进入到乘用车销量Top25榜单中,较5月增加1款。7款新能源车型中4款由比亚迪贡献,2款由特斯拉贡献,1款由上汽通用五菱贡献。

Model Y凭借在6月超预期的5.2万辆销量登顶车型总榜冠军的位置,是近1年来首次。产能问题一直在困扰特斯拉中国的国内交付和海外出口。

比亚迪旗下的4款车型中,除秦PLUS近半年内未冲击销量新高外,宋PLUS、汉、元PLUS近半年持续冲击销量新高,随着比亚迪产能释放,爆款车型还有可能冲击更高的月销纪录。

1.46月插电混动车型占新能源车比重降低至20.3%

6月纯电车型是新能源增量的主要来源,尤其是特斯拉两款纯电车型强势贡献6.8万辆增量。比亚迪6月纯电销量增长1.7万台,而插混仅增长0.4万辆。其他重点插混车型,如问界M5、理想ONE的增量不足以跟上纯电车型的增长,因此6月插混车型占比下降幅度较大。

目前具备插混技术能力的重点车企中,比亚迪插混车型已经实现满产满销,未来带来增量的空间较稳定,而吉利、长城、长安三家的插混车型亟待放量。

2、2022年1-6月新能源乘用车市场中厂商及车型表现

2.1上半年新能源销量比亚迪占比高达28.2%,自主品牌优于合资

比亚迪上半年累计销量为63.38万辆,同比增速高达317.6%,向年交付破150万辆的年度目标更近了一步。目前比亚迪在中国新能源市场的份额达到28.2%,在可预计的未来将持续保持。

上汽通用五菱和特斯拉位列2、3位,但两家的同比增速并不亮眼,五菱受限于单一车型,而特斯拉上半年则受限于交付能力。

值得一提的是吉利、广汽埃安、奇瑞这3家自主品牌上半年的出色表现,同比增速都在100%以上,目前这三家的市场份额已经达到4%以上,朝5%以上努力。

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造车新势力中,小鹏、哪吒、理想、零跑、蔚来5家进入半年榜单,这5家正在形成新势力第一梯队的五强局面。

长城汽车半年新能源增速仅17.4%,远低于其他自主品牌。上半年欧拉黑猫停止接单,魏牌新能源车型的市场感知也不够强。

一汽大众和上汽大众凭借大众ID系列在国内的逐渐放量成为榜单中的唯二合资品牌。

6月共计有16家车企实现了新能源月销破万,远超5月时11家车企破万的成绩。从6月新能源核心品牌及其主力车型价格、销量分布来看:

特斯拉牢牢掌握30-40万的高端纯电市场空间;

蔚来、理想、小鹏、大众ID.6面对特斯拉的直接竞争,采取差异化的竞争策略;五大造车新势力本月销量均破万,在后文重点讨论。

比亚迪继5月销量破11万之后,6月破13万,继续保持在15-25万黄金价格带的领先地位,同时巩固在10-15万价格带的优势;

吉利在新能源汽车上的高中低品牌及车型布局已初步形成,6月销量表现超预期。吉利正在形成10-20万、30-40万两个价格区间的产品矩阵,其6月发行的两款新车帝豪L 雷神Hi-X和几何E在8-12万价格区间内取得不错的成绩,高端线的极氪001和领克09 PHEV表现也较稳定。

广汽埃安本月表现小幅超预期,AION Y正在逐渐超越AION S成为埃安主力车型。对比AION Y和小鹏G3近期的表现,AION Y销量远好于小鹏G3,其产品和定价的成功带动销量的提升。

五菱、奇瑞、长安在8万以下微型电动车竞争激烈,奇瑞的QQ冰淇淋和小蚂蚁对宏光MINIEV造成分流。

2.26月新能源车型环比普增,11款销量破万

6月共计有11款车型月销破万,比5月多4款,车型环比增速为正居多。

Model Y、Model 3、欧拉好猫、小鹏P7、ID.4 CROZZ等车型增速靠前。

从1-6月份累计的半年角度来看,新能源车型中的4-5款款已经完全具备了和爆款燃油车比销量的水平,但7-13万销售量的空间内却存在青黄不接的现象,大部分新能源明星车型半年累计销量止步在了6万辆以下,这和10-15万和20-30万价格带目前新能源车型的扎堆及竞争白热化密不可分。未来能够实现稳定月销破万(半年累计数据破7万以上)的新能源车型有望帮助品牌迈向更高的水平。

2.36月30万以上价格带集中度高,15-30万价格带车型竞争激烈

6月30万以上的豪华新能源车价格带集中度进一步提高,Top5车型占到该价格带总销量的81.2%。

15-20万以及20-30万价格带的竞争趋于激烈,这两个价格带分别有42款和40款车型,CR5车型的市占率为60%左右,车型众多、潜在客户基数大、以及头部车型未占据大比例份额是15-30万价格区间面对的机遇和挑战。

3、自主品牌新能源汽车销量比较

3.1造车新势力,上半年小鹏夺冠

6月造车新势力第一梯队的五家车企月销均破万,小鹏以单月15295辆和半年68983辆的成绩居新势力交付冠军,同时小鹏也连续4季度夺得新势力交付冠军。

哪吒汽车以63131辆的半年交付量居22年上半年新势力交付榜第二,同样以13157辆的单月交付排6月第二,由于哪吒汽车目前的车型主要以中低端为主,哪吒S上市之后的市场表现是评估哪吒增长潜力的重要点。

理想汽车以13024辆的单月交付和60403辆的半年交付位居新势力交付榜第三,此前理想一直以一款理想ONE车型对抗其他新势力的2-4款车型,6月理想L9一上市就获得3万预定,有望接棒理想ONE的成功。

零跑汽车在6月迎来第十万台量产车下线,突破了行业公认的造车新势力“生死线”。上半年零跑共计卖出51994辆,已经超过了去年全年零跑的销量。下一款新车型零跑C01也将成为零跑冲击中端市场的重点车型。

对于定位豪华市场的蔚来而言,销量不是衡量其市场地位的唯一因素,尽管蔚来上半年销量50827辆位居新势力五强的最后,但蔚来在研发投入、换电创新、客户服务上的投入也正在构筑其独特护城河。

3.2上半年国产自主品牌在新能源领域逐渐分化

6月,据乘联会口径,自主品牌中的新能源车渗透率50.1%,远高于总体的27.4%,并远高于主流合资品牌中的新能源车4.5%的渗透率。新能源乘用车已经成为自主汽车品牌在国内扩大市场份额的核心工具。

6月主流自主品牌新能源车零售份额61.1%,同比提升1.5%,而造车新势力份额16.7%,同比下降1.7%,主流自主品牌的逐步发力带给造车新势力更多的压力。

从凯联资本产业研究院观察维度来看,主流自主品牌新能源车份额主要由比亚迪、五菱、奇瑞、广汽乘用车和吉利汽车这5家贡献;长安汽车和长城汽车在自主品牌燃油车上获得了巨大成功,但现阶段这两家并没有将自主品牌燃油车的优势延续,新能源率也远低于市场平均值。

本文来自微信公众号“凯联资本”(ID:Capitallink_KLZB),作者:凯联产业研究院,本站仅作分享使用,如有侵权,联系删除。

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