国泰君安:2022年车载操作系统行业研究报告

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车载操作系统正向智能化发展,市场空间可期

汽车OS植根于传统电子,在软件定义汽车趋势下向自动驾驶和智能座舱发展,功能多样,有望形成整车OS;汽车广义OS市场潜力巨大,预计2025年达370亿美元;未来三大底层内核仍是主流,应用生态、域控制器、中间件是关键,车企自研是趋势。

车载操作系统三大阵营,QNX处于龙头地位

QNX、Linux、Android构成车载OS三大阵营,其中QNX采用微内核架构,市占率超50%;Linux拥有AGL成员超100家,开源优点吸引大量程序员;Android拥有Google技术支撑,系统开源成本低。未来Linux和Android市场份额将逐渐扩大。

非底层操作系统百花齐放

底层基础OS已稳定,根据基础型改造程度不同可分为定制型、ROM型和超级APP。目前国内偏好基础型的安卓OS,生态环境较好且开发成本低,而国外基础型的QNX仍为主流,ROM型则大多为传统车企。

车载操作系统国外市场蓬勃发展

海外各大企业主要以定制型、ROM型、超级APP三种方式切入市场,龙头车企更是倾力打造有自身特色的车载OS,不断提升应用生态。定制型切入的有大众、Google、特斯拉,ROM型切入的有宝马、奔驰、奥迪、凯迪拉克和本田。

国外两大超级APP竞争激烈

CarPlay由苹果公司基于QNX开发,IOS产品的生态强且用户粘性大,多家车厂将加入Apple CarPlay车载系统联盟;AndroidAuto由Google开发,拥有高兼容性和海量数据积累,提供个性化精准服务,目前已有车企组成的OAA联盟承诺推广。

车载操作系统国内布局已现雏形

国内企业以不同技术路线切入市场,有定制型的AliOS/华为鸿蒙OS,有ROM型的蔚来、小鹏等,还有超级app的小度车载OS、腾讯车联TAI和百度Carlife。目前车企主要面临四个选择:基于安卓、基于国产定制型OS、搭载超级APP、与互联网公司合作。

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