iDatastar讯|欧洲油电价格居高不下,新能源车还卖得动吗? | 行业观察

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作者 | 朱雯卿

文章首发 | 数字时氪(微信公号:digital36kr)

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俄乌地缘政治冲突仍在僵持,全球能源价格居高不下,欧洲新能源车市场受到影响。

2月以来,欧美国家对俄罗斯能源的制裁使得全球能源价格急剧攀升。欧洲天然气价格为一年前的三倍多,挪威的平均批发电价与去年同期相比更是几乎翻了三倍。

这一世界格局的急剧变革,却正在加速新能源车的成熟。欧洲主要国家市场的新能源车销量逐步回暖,今年5月销量环比增长了17.8%,渗透率也同增了4.8个百分点。

面对油电价攀升,新能源车企积极探索自研动力电池,向产业链上游布局,以缓解成本上涨压力,保障生产节奏。

01 能源危机下,欧洲油价电价高企

世界银行报告显示,过去两年,全球能源价格出现了自1973年石油危机以来的最大涨幅。俄乌战争加剧了这一趋势,今年以来,国际油价上涨约50%。

根据欧盟统计局数据,2022年5月,欧元区能源价格同比上涨高达39.2%,是导致欧元区通胀同比增幅8.1%的最主要因素。

多个研究指出,俄乌冲突导致全球天然气和石油价格大幅攀升,能源价格高涨的主要因素。

自6月15日俄罗斯天然气工业股份公司宣布,将通过北溪1号管道向欧洲的天然气供应量削减至总容量的40%以来,欧洲天然气价格已跃升超过60%。

作为欧洲基准的荷兰天然气近期价格约为每兆瓦时124欧元(130美元),低于今年335欧元的峰值,但仍较一年前的水平高出300%以上。

战争开始后,美国油价一度上涨至每桶139美元,为2008年以来的最高水平;6月,美国油价首次突破5美元/加仑,这是美国汽车协会自有记录以来的第一次。与此同时,欧洲天然气价格最近在每兆瓦时88欧元(合94美元)左右,为一年前水平的三倍多。

欧洲天然气价格和油价,图源水印

近一段时间以来,欧盟大幅制裁俄罗斯石油,原油价格不断上涨。

英国石油公司(BP)发布的《世界能源统计评论》指出,俄罗斯是欧洲原油的最大卖家,供应欧洲大约1/4的石油需求。欧盟主要石油价格网站Oilprice数据显示,俄乌战争以来,俄罗斯出口的石油价格陡增,3月初达到顶点,随后逐渐回落。欧盟成员国领导人6月2日对俄罗斯第六轮制裁达成一致,将立即禁止进口75%的俄罗斯石油,并且将禁止进口量扩大在年底扩大到90%以上。

近一年俄罗斯混合原油ESPO的价格变化,图源Oilprice

战争引发的能源供应掣肘,加上夏季到来的制冷需求,都让欧洲各国电价在本月大幅上涨。

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作为欧洲汽车工业重地,德国电价居高不下。今年以来,德国一年期电力远期合约平均每兆瓦时222欧元(合235美元),接近有史以来最高月度水平,高于去年12月创下的每兆瓦时207欧元的纪录。

德国一年期电力远期月度电价,图源Bloomberg

而新能源车渗透率第一(88.6%)的挪威,今年以来,居民用电均价创下1998年检测以来最高的117.2挪威欧尔/千瓦时。要知道,由于挪威国内水电资源供大于求,还向其他国家输出过剩的电力,所以挪威电价形成洼地,是全世界电价最低的国家之一。根据挪威统计局数据显示,日常挪威每度电平均售价在 22.2 欧尔左右,今年上涨5倍有余。

今年5月,挪威的平均批发电价略有回落,接近每兆瓦时 107 欧元,环比下降 16.5%。然而,与去年同期相比,价格几乎翻了三倍。整个 2021 年,挪威的电价飙升,在 2021 年 12 月达到峰值,约为每兆瓦时 136 欧元。

2019年1月至2022年5月挪威月平均电力批发价格,单位:每兆瓦时欧元,图源statista

挪威的燃油价格也从今年3月到现在出现一定幅度的涨价。据追踪车用燃料零售价格的网站Global Petrol Prices的数据,近三个月来,挪威柴油价格最低位3月14日的20.20(挪威克朗每公升),至6月13日涨至25.72(挪威克朗每公升)。相比之下,世界各地的平均柴油价格为18.90挪威克朗。

挪威柴油价格变化,图源Global PetrolPrices

俄罗斯是世界第三大石油和天然气生产国,许多欧洲国家都严重依赖俄罗斯的石油、天然气等能源。

以2019年数据为例,欧盟能源总体对外依存度高达61%,其中天然气对外依存度高达90%,石油对外依存度97%,煤炭对外依存度70%。

欧盟统计局的数据显示,欧盟当前约30%的石油进口来自俄罗斯,其中约三分之二从海路运抵,三分之一由管道输送。2021年,欧盟从俄罗斯进口的原油及精炼产品达480亿欧元和230亿欧元。

欧洲现在面临的能源价格问题是多种因素造成的。

除了化石燃料本身供应紧张的结构性短缺,电价上涨的原因一方面是俄罗斯减少天然气、石油供应的影响。

俄罗斯在上周削减了对包括德国在内的5个欧盟国家的天然气供应。德国是欧盟27个成员国中最大的经济体,也是严重依赖俄罗斯天然气进行发电和能源生产的国家。本身,许多欧洲国家已经正在规划年底前逐步淘汰俄罗斯天然气,或拥有其他替代能源供应,但经济规模较大的国家仍然需要大量的俄罗斯天然气,德国、意大利对于俄罗斯天气热的依赖程度分别占到35%和40%。除此之外,欧盟5月也已达成禁止俄罗斯向欧盟出口石油的协议。

另一方面,欧洲大力发展可再生能源,但目前德国和意大利的风力发电量锐减,法国的核能电厂供应不足,也是主要原因。法国是去年欧洲最大的电力净出口国,为许多欧洲国家供电。而目前法国电力公司的56座反应堆中,目前约有一半处于停运的状态,该公司估计,今年的发电量将是30多年来的最低水平。

02 欧洲新能源车市场已逐渐回暖

能源高价无疑影响了欧洲新能源车市场提速。今年以来,欧洲主要市场的传统汽车需求持续衰退,增速趋缓,但新能源车渗透率进一步提升,5月俄乌冲突影响逐步减弱后,欧洲新能源车市场已逐渐回暖。

在能源价格带来的经济持续衰退背景下,欧洲主流国家传统车市均面临10-20%的下滑压力,而拥有补贴以及具备能源替代效应的新能源车则表现出一定韧性。

欧洲2022年4-6月新能源车销售情况,图源水印

相较于去年全年两位数的增长,今年欧洲各国新能源车销量增长已回落至个位数。六月,欧洲主要7个国家新能源车销量合计17.11万辆,同比下降10.1%,环比增长20.4%,整体渗透率达到21.5%,较5月的渗透率进一步提升。

在主要欧洲国家市场,根据官方公布的数据,EV(电动车)方面,德国二季度销量8.4万辆,增速6%;法国同期销量4.9万辆,同比12%;意大利同期销量1.3万辆,同比跌了20%;挪威同期销量2.7万辆,同比微降3%;PHEV(插电式混合动力车)方面,德国二季度销量7.1万辆,同比跌了20%;法国同期销量3.5万辆,同比跌了18%;英国同期销量2.25万辆,同比跌了30%;意大利同期销量2.05万辆,同比跌了8%。

在欧洲新能源汽车销量的风向标——德国,新能源车市场仍在增长。6月,德国整体汽车销量同比下降18%,至224,558辆,为25年来的最低水平(2020年除外)。其中,电动汽车占据了26.1%的市场份额,高于同期的23.6%,销量为58,437辆。虽然仍领跑欧洲车市,但德国新能源汽车一月销量环比大降,三月、四月、五月销量连续三个月同比减少,明显弱于中国和美国市场的表现,主要是受俄乌战争、补贴退坡影响。

从车型上看,欧洲市场中纯电车型销量和占比保持增长态势。

纯电车型可以切实降低二氧化碳排放,因此被欧洲多国政策更为偏向。今年第一季度,欧洲纯电车型销量达 33.05 万辆,插混车型达 22.75 万辆,纯电占比达 59.23%,4月有所下滑。5月,纯电车型又提升了 2.78个百分点。多家车企公开信息显示,2022年,欧洲市场将有超20款电动新车型投放,其中绝大部分为纯电车型。然而,特斯拉今年上半年在上海的生产暂停,对6月份的整个欧洲的BEV增长造成了明显的打击。

特斯拉在欧洲乃至全世界市场的销量无疑是压倒性的,而比亚迪的崛起也不容小觑。

今年6月欧洲14国市场各品牌新能源车销量,图源EU-EVs

特斯拉凭借 Model 3 和 Model Y 在欧洲大受欢迎。根据汽车市场分析机构Zato Dynamics的数据,特斯拉销量在27个欧洲国家中排名第一。但由于疫情的影响,特斯拉5月在欧洲的单月销量仅为1792辆,同比下滑82%。6月,特斯拉也在挪威大举交付Model Y。截止6月25日,已有近 2000 辆新特斯拉Model Y注册,几乎是大众 ID.4车型注册数量的两倍,批量交付也使Model Y成为挪威最畅销的车型。

全球市场来看,比亚迪正超越特斯拉,成为上半年全球新能源汽车销冠。上半年数据显示,比亚迪以64万辆的销量成绩超过了特斯拉的56万辆,同时,6月比亚迪纯电动车型销量超过了混动车型,比亚迪电动化全面转型成效明显。

欧洲市场形势大好,也让离开了五年之久的通用汽车准备重返欧洲。六月,通用汽车掌门人玛丽·博拉在一段采访中表示「我们可以作为纯电玩家,重新进入欧洲市场。」。

由于成本和需求的上升,全球范围内电动车的价格也在飙升。根据Autoblog统计,最新的电动汽车平均价格在今年5月飙升至54,000美元,同比上涨 22%。特斯拉也在今年多次提价,一些车型的价格比今年初高出近10%。

推广新能源汽车已经成为欧洲国家政府以及车企的一致共识。

首先,碳排放政策的倒逼是欧洲新能源车增长的根本原因。欧盟委员会正式提议将2030 年碳排放量降幅上调至55%,且规划在2035 年彻底结束内燃机时代。

同时,欧洲国家的补贴政策也不断推进电动化进程。欧盟对于碳排放目标要求远高于世界其他地区国家,并逐步收紧。2021 年 100%新车的平均碳排放量均需满足限额,超出标准的车辆将受到 95欧/g 的罚款,且标准从 NEDC 升级到 WLTP;到2025 年欧盟境内的碳排放量需比 2021 年均值再降低15%。

尤其在新能源车市场占有率第一的挪威,得益于1991年开始的电动车免税或补贴,并力求在2025年成为第一个完全电动化,挪威对于新能源车目前主要实行为免征销售税和 25%增值税、充电免费、免停车费、免进口关税等支持政策。在挪威,购买紧凑型电动车较同类传统汽车可节省 8-10 万元人民币,使用环节仅过路费一项即可每年节省 0.24-2.4 万元。

欧洲新能源车市场的进一步扩张也面临供应不足、低温环境、补贴退坡等现实困难。

疫情影响下,新能源汽车从零部件生产到整车销售节奏均被打乱,供应链受困,交付周期变长,俄乌战争更加剧了这一现象。乌克兰和俄罗斯都是汽车产业中重要的汽车零部件和原材料分包商,全球汽车的生产将因此进一步放缓。

欧洲传统车市供给端,上游部分零部件尤其是线束以及半导体短缺困境仍在。

线束是乌克兰出口到欧盟的最重要汽车零部件,占欧盟线束进口量近7%。3月,由于汽车线束供应不足,宝马、大众、保时捷等一众车企被迫减产/停产。

半导体短缺同样严重。根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions,由于芯片短缺,全球汽车市场大幅减产,其中欧洲受到的半导体短缺的打击最为严重。截止5月初,欧洲地区减产量约为78.36万辆,约占全球汽车市场累计减产量的46%。

油气涨价导致动力电池等原料价格上涨,新能源汽车的成本也在显著提高。今年二季度,多家新能源车企集体上调车型售价。

在北欧这样的低温地区,电动汽车的驾驶里程焦虑始终是影响销售的普遍性难题。

2020年,挪威汽车联合会发布了一项研究结果称,他们在冬季低温条件下测试驾驶 20 种不同的电动汽车,发现平均会损失20%的续航里程,但所有车辆都在里程和电量不足时发出了大量警告。

汽车厂商一直在寻找使电动汽车免受恶劣天气影响的新方法。在上述研究中表现最出色的现代汽车KONA采用了专有的热泵技术,可利用车辆回收的废热。其他车商较新的车型也正在零度以下的环境中进行测试。

欧洲部分国家因疫情因素出台的临时性补贴政策正在平稳退出,个别主要国家的新能源车补贴小幅退坡。法德为首的各国政府对新能源车的补贴力度,都只承诺维持到2022年中期。

例如,德国今年底将会停止对购买插电式混合动力车的补贴,目前的电动汽车补贴将在2023年降至4000欧元,在2024年和2025年会降至3000欧元,直至完全取消。而去年德国大约62.5万辆汽车领取了购车补贴,这一数字超过2020年一倍有余。

中信证券认为,考虑到欧洲新能源汽车行业进入稳定发展阶段,且各家车企电动化战略激进,新车型规划明确,有望从供给端刺激行业发展,预计欧洲市场2022-2023年电动车销量分别为257/329万辆,同比+18%/+28%。

03 那些欧洲市场的新能源车企怎么样了

新能源汽车是国际油气价格上涨的主要受冲击对象之一。

3月5日,特斯拉CEO马斯克发布推文呼吁加大生产石油天然气:「讨厌这么说,但我们必须立即提高石油与天然气产量。非常时期需要非常措施。……显然,这将对特斯拉产生负面影响,但可持续能源解决方案不能立即做出反应,以弥补俄罗斯的石油和天然气出口。」

欧洲国家在找到新的供应商之前,将会切断俄罗斯的石油和天然气供应。对于这一可能性,德国汽车巨头大众公司的首席执行官赫伯特·迪斯层对国外媒体表示,「我们无法绝对确定如果真的切断天然气供应将会发生什么,我们正在尽最大可能地保持灵活性。」

在欧洲国家加速发展新能源汽车的同时,中国已成为全球最大的新能源汽车市场。今年1-6月,中国新能源乘用车国内零售224.8万辆,同比增长122.5%。新能源车也是中国汽车出口的核心增长点,随着5、6月国内疫情管控缓和,新能源车的生产销售正在逐步恢复。

6月,我国新能源车出口3.1万辆,相较于5月出口4.3万辆和5月的同比增长130%,上月的出口情况仍有回落;其中,上汽新能源乘用车出口最多,达10,861辆。

中国电动车已经源源不断地进入欧洲传统汽车强国的本土市场。

2021年,上汽集团在欧洲销售汽车7.3万辆,其中有4万辆是新能源汽车。今年,上汽集团计划在欧洲销量达到12万辆,其中一款全新电动车型将在欧洲率先发布。

中国的造车新势力以挪威为桥头堡的欧洲布局也正处于竞争白热化状态。

蔚来已经在挪威建设销售网点,引入换电站设施,2022年计划扩张至瑞典、荷兰和德国。小鹏汽车在荷兰设立欧洲总部,首个直营体验店在瑞典斯德哥尔摩开业,并在挪威、丹麦、德国和瑞典设立了办事处。理想考虑在欧洲建立生产基地,作为其进军全球市场的前哨站。

面对欧洲能源价格问题,整车企业也在积极向产业链上游布局,来缓解成本压力。

伊维经济研究院研究部总经理吴辉曾表示:「因为电池在电动车整体成本的占比中非常高,也是电动车里最关键的一个零部件。近几年存在车企由于电池供应的问题影响到生产节奏,因而确保锂电池供应安全非常重要。同时,为了与供应商有更好的谈判和议价能力,车企也可以通过自研电池技术来进一步掌握话语权。」

整车企业自研电池以应对电价上涨的趋势。

蔚来近日宣布计划在2024年下半年投产新的自研电池包;上汽发布了「全球纯电超能跨界车」MG MULAN,创新了上汽「魔方电池」、高功率密度电驱等尖端技术;本田计划投入约430亿日元为目前正在开发的全固态电池建设示范生产线;特斯拉早已交付了第一批装有4680自研电芯、一体式压铸前车身和结构性电池的汽车。

电池厂商也在欧洲规划建设电池生产基地。

国轩高科日前宣布首个欧洲电池生产运营基地正式启动,设立于距离大众总部狼堡仅百公里之遥的哥廷根工厂,将通过棕地工厂和绿地工厂两期建设以实现18 GWh的产能目标。未来客户拟覆盖储能、商用车及乘用车领域,满足欧洲新能源市场的需求。

在挪威,欧洲最大的电动汽车电池回收厂 Hydrovolt 六月已开始运营,每年可回收12,000 吨电池,相当于约 25,000 个电动汽车电池,回收后获得的原材料将有助于生产新电池。这对于欧洲长期而言的储能和电动汽车发展也将产生很大作用。

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