星球日报|“蔚小理”遭遇寒气:今年KPI都悬了?

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2022年,还在冲量阶段的“蔚小理”不仅遭遇宏观环境巨变,新能源汽车格局也发生了重大变化:前面的两座大山——特斯拉、比亚迪强者更强,身后“追兵”穷追猛赶。新能源汽之间的卷与被卷变得更加激烈。

去年此时,造车新势力“蔚小理”意气风发,在冲击年销10万辆车的道路上高歌猛进。

当时钟指向2022年中秋,意味着今年的时间进度条已完成近3/4,而“蔚小理”的年度销量KPI连一半还没完成。

一年时间,心境大不同。目前来看,“蔚小理”今年的KPI都有点悬。

9月7日蔚来发布的财报显示,Q2公司共交付25069 辆汽车,同比增长 14.4%。

蔚来管理层预计,2022年Q3的交付量将达到 3.1 万— 3.3 万辆。

7月和8月,蔚来分别已交付10052 辆和 10677 辆汽车。这意味着,Q3的最后一个月份——9月份的交付量预计为10271-12271辆。

此前,蔚来给今年定下的目标是新车销量15万以上。

截至8月份,蔚来已经累计交付71556辆车,预计9月份交付10271-12271辆,意味着蔚来Q4需交付66173—68173辆车,平均每个月需交付22000辆以上。

今年1-8月,蔚来的月交付量最高的一次为12961辆。上市以来,其月交付量还未突破过20000辆。

李斌也在财报后的电话上表示,Q4 的交付“毫无疑问压力很大,但是我们还是有信心的”。

除了蔚来,目前来看,造车新势力中的小鹏和理想要完成今年的销量KPI同样“压力山大”。

理想对于2022年的销量目标是20万辆,也就是在2021全年销量90491辆的基础上增长121%。

今年7、8两月,理想分别交付10422辆和4571辆汽车,理想预计Q3的交付量指引为:27000-29000辆,也即,理想9月的交付量预计为12007-14007辆。

截至今年8月,理想今年累计交付量为75396辆,意味着10-12月份理想每月至少须交付36866辆才能完成今年的KPI。目前来看,难度巨大,几乎不可能实现。

不过,据《晚点Auto》报道,今年Q1结束后经战略复盘,理想管理层认为宏观环境影响较大,已经将销量目标下调15%,同时人员扩张规模也减少15%。

即便是目标下调,理想汽车要完成下调后的目标——17万辆同样压力山大,那意味着理想须在今年剩下的4个月里完成超9万辆的交付,难度也非常高。

据媒体报道,小鹏汽车2022年的销量目标是25万辆,并向上朝 30 万辆进击。

今年1-8月,小鹏共交付90085辆,只完成25万辆目标的36%,剩下4个月要完成16万辆的交付可能性几乎为零。

“蔚小理”是国内造车新势力的代表。过去几年,他们不断在电动、智能、新车数量和销量等多维度积累优势,在国内汽车市场突出重围,成为造车新势力第一梯队。

冲量依然是他们现阶段的主要任务。但2022年,“蔚小理”不仅遭遇宏观环境巨变,新能源汽车格局也发生了重大变化:前面的两座大山——特斯拉、比亚迪强者更强,身后“四大挑战者”——哪吒、零跑、广汽埃安、赛力斯问界穷追猛赶。

2022年剩下的时间里,“蔚小理”冲量靠什么?他们面对怎样的对手?

“蔚小理”下半年的冲量抓手

新车上市是“蔚小理”今年下半年冲量的一个主要抓手。

2022年是蔚来从SUV/轿跑866(ES8、ES6、EC6)到NT2.0平台的775(ET7、ES7、ET5) 过渡的年份。

今年3月,蔚来首款纯电动轿车ET7开始交付,之后销量不断爬坡,8月份共交付3129辆,在当月总销量中占比29.3%。

8月份,蔚来智能电动中大型SUV ES7 开始交付,据说已经交付几百辆。

蔚来手里真正的冲量“大招”ET 5。它是一款中型智能电动轿跑,计划于9月份30日开始交付。

李斌在电话会上透露,ET5 在10—12月每月都将破纪录,12月份单月交付会过万。也就是说,到12月份,ET5一款车型就可能为蔚来贡献约50%的销量。

理想也处于新旧车型交替的过程中。理想新车L9在6月份正式发布。很多理想ONE的用户转化成了 L9 用户,导致理想ONE销量滑坡。8月份,理想只交付了4571车,同比下滑51.5%,环比下滑56.1%。

为了清库存、冲业绩,理想汽车于9月1日宣布理想ONE将停产,同时降价2万元。

理想过去靠一款车理想ONE打天下,创造了年销超9万辆的业绩。理想ONE停产,L9必须尽快扛起销量的大旗。

理想L9于8月30日正式交付。此前,理想曾透露,L9到8月初累计订单过5万,其中大定(不退定金)订单过3万;9月份L9的交付会过万。

另外,理想还计划于11月初发布并交付理想ONE的换代车L8。

相比之下,小鹏是“蔚小理”中交付情况最好的一家。今年1-8月,小鹏汽车累计交付90085辆汽车,在三家中最高。

小鹏P7目前是最主力车型,今年前两个季度,P7的交付量占比分别达到56%和46%。小鹏P5的占比在今年前两个季度也有明显提升。

小鹏今年的新车是G9,这是一款中大型纯电动SUV,计划于9月21日上市,四季度正式交付。

新车必然会有爬坡期,所以,在今年剩下的时间里,小鹏汽车的销量主要还是靠老款车型。

去年下半年以来,小鹏汽车一度在“蔚小理”中保持交付优势。但从7-8月份看,小鹏的交付优势在逐渐被蔚来追平和赶超。

Q3,小鹏给出的交付指引是2.9-3.1万辆,蔚来是3.1—3.3万辆,理想的指引是2.7万—2.9万辆。

蔚来Q4会有ES7和ET5两款新车在交付,而小鹏只有一款G9。

所以,蔚来在Q4大概率也会在交付量上领先于小鹏和理想。

特斯拉、比亚迪两座大山更高了

2021年,特斯拉以全年销售93万辆的汽车的成绩傲视群雄,夺得全球销冠,在全球纯电动车市场的占比达到20.3%。

马斯克曾在财报后的电话会上表示,2022年交付量将轻松增长50%以上,仅凭弗里蒙特和上海工厂即可实现这一点。换句话说,今年特斯拉销量将达到140万辆甚至更高水平。

近日,Global Equities Research 分析师 Trip Chowdhry经过对特斯拉弗里蒙特工厂和得州工厂的参观与观察,给出预测:特斯拉将创下“超级纪录季(Super Record Quarter)”,四季度预计将交付超 50 万辆汽车。

今年前两个季度,特斯拉共交付56.5万辆,其中,中国市场20万辆,美国市场23万辆。

根据乘联会的数据,7月和8月,特斯拉中国的销量分别为28217和76965辆。

如果Q4交付超50万辆,意味着特斯拉今年保守估计交付130万辆问题不大。

就新能源车交付量来说,本土品牌中,目前只有比亚迪能与特斯拉掰掰手腕了。

今年上半年,比亚迪新能源车累计销量641350辆,超越特斯拉,问鼎全球新能源汽车销冠。

比亚迪曾在投资者电话会上透露,2022年公司新能源汽车销量目标在110-120万辆之间,同比增幅80%-100%。2021年,比亚迪新能源车销量为593745辆。

截至今年 8 月底,比亚迪乘用车累计销售 979397 辆,其中新能源乘用车累计销售 974348 辆。

按照新能源车年销110-120万辆的目标,比亚迪今年已经完成超80%。

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近日,比亚迪董事长王传福在电话会议上透露,目前比亚迪在手订单 70 万台,新车下单交付周期为 4-5 个月。比亚迪 2022 年底会争取 28 万台的月交付量。

2022年新能源车全球销冠花落谁家,比亚迪和特斯拉将展开激烈争夺。他们的高歌猛进,也让“蔚小理”的追赶难度更大了。

后来者拼命追赶

2022年,国内新能源车市场崛起了一批新的新势力,包括广汽埃安、哪吒、零跑和赛力斯问界。

今年1-8月,广汽埃安累计销售152305辆车,远超“蔚小理”。

广汽埃安由“广汽新能源”更名而来,定位“高端智能电动车品牌”。它背靠广汽,2020年宣布独立运营。旗下有AION Y、AION S Plus和AION V Plus等多款车型,主销产品的售价区间集中在20万元以内。

9月份,广汽埃安将发布全新高端产品系列,与市面上25—40万及以上价位的纯电车型展开竞争。这意味着,它与“蔚小理”的竞争将更直接。

零跑和哪吒今年也有不俗的销量表现。不过,他们目前更多的低价车型,暂时不会与“蔚小理”硬拼。

AITO问界是更值得“蔚小理”警惕的一个品牌。它由小康股份旗下赛力斯汽车与华为联合打造。其首款车问界M5是纯电SUV,与理想one直接PK:都是增程式,价位重合度高。

问界M5上市72天即启动交付。自今年3月大规模交付以来,问界M5销量迅速攀升,8月份达到10045辆,刷新月销量破万的速度。

7月初,AITO问界M7 正式上市,8月初就开始交付;9月6日,华为又发布问界M5 EV。前者定位中大型SUV,后者被余承东称为“全世界颜值最高的纯电SUV”。

可以看出,在华为的推动下,AITO问界虽然是后来者,但发布新产品的节奏相当快。手机业务折戟两年的华为急需找到新的业绩支撑,新能源汽车赛道是华为志在必得。

当宏观经济的寒气扑来,新能源汽车品牌之间的火药味反而变得更浓烈。“蔚小理”在未来升级打怪的路上挑战也越来越大。

END

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