iDatastar|蔚来电池采购走向开放,新品牌将采用中创新航电池 | 36氪独家

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新造车公司的多元化电池采购已成常态。

36氪从多位知情人士处获悉,蔚来的新品牌“阿尔卑斯”已经施行了开放的动力电池采购策略,标志性的动作是,与中创新航(原中航锂电)和比亚迪弗迪电池等确定了电池供应合作。

“蔚来阿尔卑斯将采用中创新航的三元One-Stop电池方案。”消息人士告诉36氪,目前已经进入前期的开发阶段。此前,36氪曾独家报道,蔚来会采购比亚迪旗下弗迪电池产品用于阿尔卑斯。

消息人士表示,跟蔚来不一样,阿尔卑斯已经是开放的合作姿态,不光引入了中创新航、弗迪电池,还在和亿纬锂能蜂巢能源等公司接洽。

对于上述信息,36氪向蔚来寻求回应,截至发稿,未获回复。中创新航公司向36氪表示:公司处于上市关键时期,相关情况不便回应。

阿尔卑斯是蔚来推出的独立中高端汽车品牌,定位20万元-30万元,计划2024年出车。根据官方信息,蔚来均价超过40万元,已经在高端车市场初步站稳脚跟,但市场容量也相对有限,蔚来计划通过阿尔卑斯、萤火虫等新品牌,实现价格下探,从而攫取更更广泛的市场。

阿尔卑斯之前,蔚来汽车在电池采购上,几乎是与宁德时代独家合作,36氪从产业链获得的信息显示,蔚来在宁德时代投入了多条产线,而且还有加倍扩产的计划。

但随着蔚来计划进入更低价市场,对成本控制也提出了新要求。

动力电池是新能源车的成本大头,占到新能源车总成本的40%左右,而在上半年,原材料碳酸锂暴涨之后,动力电池也跟着普遍涨价超过30%,电池成本更成为新能源车企的不能承受之重。

而车企为控制成本,增加议价权,都开始寻求多点的电池供应或者自制电池,尤其是此前与宁德时代保持紧密合作的新造车公司,例如,小鹏汽车已经在宁德时代之外,与亿纬锂能、中创新航、欣旺达等合作。据36氪了解,理想汽车也即将和蜂巢能源、欣旺达,分别在混动电池和快充电池上达成合作。

蔚来不光在扩大电池合作,也提出了自建电池产线的计划。蔚来CEO李斌在一季度电话会议上表示,蔚来的自制电池将在2024年用于新品牌阿尔卑斯。

不过,有产业链人士告诉36氪,蔚来的自制电池规模不会太大,初步规划是一条中试线,建在合肥,预计2023年之前建好。因此,蔚来近期主要的电池供应依然来自第三方采购。

一个值得关注的问题是,去年7月,中创新航在和宁德时代之间爆发了专利纠纷,相关诉讼持续至今,而蔚来和中创新航的合作,是否具有风险性?对此,有行业人士向36氪表示,中创新航和宁德时代的专利纠纷大都集中在早期的电池产品,新的电池方案如One-Stop等,应该会着重规避。

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头部公司是动力电池乘用车装机量的主要客户群,拿到这些车企的订单,将对市场份额产生明显影响。例如,国轩高科与爆款车型五菱miniEV的合作,中创新航与广汽、小鹏汽车合作等之后,市场份额都快速攀升。

为了从龙头宁德时代的手中切走蛋糕,其他电池公司也不惜牺牲利润,以低价策略打入车企供应链。

从财务数据来看,典型的案例就是中创新航,其公布的招股书显示,2021年,公司毛利率仅为5.5%,而宁德时代的数据为26.28%。

低价显然是凑效的,中创新航不光从新造车阵营中,切到了小鹏汽车的供应量,也进入了蔚来新品牌阿尔卑斯的供应链。今年7月,中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示,中创新航的电池总装机量位居国内第三名,而其三元电池的装机量仅次于宁德时代。

随着中创新航的份额一路增长,也和龙头宁德时代的关系剑拔弩张。双方的专利侵权纠纷爆发于去年7月,至今仍未平息。而除了中创新航,三元领域的另一家电池公司欣旺达,也在近期完成了动力电池业务拆分,从其获得各家车企的资本押注来看,同样具有动力电池市场的黑马潜力。

而宁德时代身为持续占有50%市场份额的龙头公司,除了拾起专利武器、拖慢对手的资本节奏,也在加强自身的护城河。

“车企对动力电池公司核心的要求主要是两个,产品质量和供货能力。”一位产业链人士告诉36氪,“产品质量要稳定,然后车企要的时候,你能有货。”

宁德时代除了在电芯质量上,推行PPB(十亿分之一)级的失效标准,上述人士透露,对电池包,宁德时代也开始推行PPM(百万分之一)级别的标准。

在质量控制之外,宁德时代也在加大产能建设。虽然各家公司都公布了激进,甚至超过宁德时代的电池产能建设计划,但就有效产能看,宁德时代依然位居首位。

低价顺应了当下车企的需求,但在角逐动力电池市场的耐力赛中,产品、技术、质量和制造更为关键,这是所有电池公司应该谨记在心的。

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